Asiakaskortissa on yksi kenttä, johon mahtuu kaikki. Sen nimi on ”Huomautukset”, ja siinä lukee: ”pergola 4×5, antrasiitti, 2 sivuseinää, LED, ks. tiistain sähköposti”.
CRM on kunnossa. Se pitää kirjaa yhteystiedoista, aikatauluista ja siitä, kuka soitti kenelle viimeksi. Kunnossa ei ole se, että tärkein asia, jonka asiakas haluaa, elää huomautuksessa. Siitä ei voi hakea eikä laskea yhteen, ja tuotannon työntekijän on ensin selvitettävä, mikä tiistai tarkoitetaan.
CRM mittatilaustuotteiden valmistajalle tallentaa yhteystiedon viereen myös toimeksiannon: mallin, mitat, värin, lisävarusteet, hinnan perusteen ja linkin suunnitelmaan. treedellä toimeksianto siirtyy konfiguraattorista treede CRM:ään erittelynä, jota kukaan ei kirjoita uudelleen.
Huomautus, josta kukaan ei löydä mitään
Mittatilausmyynnissä toimeksianto katoaa näissä kohdissa:
- Toimeksianto kirjoitetaan uudelleen. Mitta sähköpostista CRM:ään, CRM:stä tarjoukseen, tarjouksesta tuotannon tilaukseen. Jokainen uudelleenkirjoitus on mahdollinen kirjoitusvirhe, jonka löytää vasta asentaja.
- Huomautuksesta ei voi hakea. ”Mitkä avoimet tarjouspyynnöt koskevat yli 5 metrin pergolaa?” Kun mitat ovat tekstissä, CRM ei osaa vastata, ja myyjä käy tarjouspyynnöt läpi yksi kerrallaan.
- Ei näy, mistä hinnastosta hinta syntyi. Maaliskuun tarjous syntyi yhdestä hinnastosta, huhtikuun toisesta. Kun asiakas palaa, kukaan ei tiedä, kumpi oli voimassa.
- Tuotanto lukee jonkun toisen postilaatikkoa. Tuotannon työntekijä saa viestin ”ks. sähköposti” ja etsii toimeksiantoa myyjän sähköpostista.
- Tila ei kerro, mistä on kyse. ”Tarjous lähetetty” ei kerro, mille mallille, millä mitoilla ja millä hinnalla.
Kukaan ei tee tässä virhettä. CRM ostetaan yhteystietoja ja aikatauluja varten, ja juuri sen se tekee.
Mitä CRM:n pitää sisältää mittatilaustuotteiden valmistajalle yhteystiedon lisäksi
Mittatilaustyöllä on yhteystiedon lisäksi viisi asiaa, joille kuuluu oma kenttä eikä huomautus:
- Toimeksianto: malli, mitat, väri ja lisävarusteet.
- Hinta ja sen peruste: summa, onko se arvio vai sitova, ja mistä hinnastosta se syntyi.
- Linkki suunnitelmaan: se, minkä asiakas todella näki ja lähetti.
- Mittauskäynti: mitä paikan päällä tarkistettiin ja mikä muuttui toimeksiantoon verrattuna.
- Tila ja seuraava askel: kuka ottaa yhteyttä kenelle ja milloin.
Kokoonpanon voi tallentaa treede CRM:ään erittelyn, yhteystietojen ja linkin kanssa. Muut kentät ja vaiheet vahvistamme käyttöönoton yhteydessä. Esittelyssä näet, miten treede CRM:ssä käsitellään yhteystietoja, kokoonpanoja ja kauppoja.
Viisi askelta 3D-suunnitelmasta kauppaan
Asiakas syöttää mitat ja varustelun itse
Konfiguraattorissa hän valitsee mallin, mitat, värin ja lisävarusteet. Jokainen muutos näkyy 3D-mallissa, joten toimeksianto ei synny sähköpostissa arvaamalla.
Säännöt pätevät ennen kuin tarjouspyyntö syntyy
Konfiguraattori tarkistaa säännöt sovitussa laajuudessa ja laskee hinnan hinnastostasi. Yhdistelmä, jota ei voi valmistaa, ei päädy CRM:ään.
Lähetys luo kaupan
Lähetetty kokoonpano voidaan tallentaa treede CRM:ään kauppana, jossa on yhteystiedot, erittely ja linkki suunnitelmaan. Ei sähköpostina, joka pitää ensin lukea ja sitten kirjoittaa uudelleen.
Myyjä aloittaa toisella sähköpostilla
Mitat, varustelu ja hinta ovat jo edessä. Ensimmäinen kysymyksiä täynnä oleva sähköposti jää pois. Myyjä kirjoittaa heti tarjouksen tai sopii mittauskäynnin.
Mittauskäynti täydentää kauppaa eikä kirjoita sitä uudelleen
Se, minkä asentaja paikan päällä havaitsee, kuuluu samaan kauppaan. Käyttöönotossa asetamme, mitä kenttiä mittauskäynti täydentää. Tuotanto avaa silloin yhden tietueen eikä etsi sähköposteja.
Kuvassa on esimerkkitarjouspyyntö treede CRM:ssä. Nimet, yritys ja summa ovat keksittyjä.
Entä jos CRM on jo olemassa
Sitä ei tarvitse vaihtaa. Kokoonpano voi jatkaa myös omassa järjestelmässäsi, mutta liitäntä suunnitellaan yksilöllisesti sen rajapinnan mukaan, ja arvioimme sen ennen hinnoittelua. Kyse ei ole valmiiden liittimien luettelosta, eikä se ole tällä hetkellä valmis vakio-ominaisuus.
Minkä rajapinnan kullakin järjestelmällä on, kerrotaan integraatiosivuilla, esimerkiksi RAYNET CRM.
Milloin kenttiä ei kannata rakentaa
Kaikki yritykset eivät tarvitse niitä. Näissä tilanteissa huomautus CRM:ssä on aivan hyvä:
- Töitä on vähän, ja ne tuntee yksi ihminen. Hän pitää jokaisen mielessään tarjouspyynnöstä asennukseen, eikä mikään katoa.
- Myyt valmiita malleja ilman mittoja. Asiakas valitsee valikoimasta, eikä mitään lasketa mittatilauksena. Tavallinen CRM, jossa on mallikenttä, riittää.
- CRM:ssäsi on jo kentät mitoille, ja tiimi täyttää ne. Älä muuta mitään. Puuttuu vain toimeksiannon siirto tarjouspyynnöstä.
Jos et tunnistanut itseäsi mistään näistä, jatka.
Viiden minuutin testi: onko aika?
Avaa CRM:stä kolme viimeisintä työtä ja vastaa neljään kysymykseen:
- Löydätkö kaikki avoimet tarjouspyynnöt yli 5 metrin pergoloista? Jos et, mitta on huomautuksessa.
- Voiko tuotannon työntekijä avata toimeksiannon ilman myyjän sähköpostia? Jos ei, toimeksianto elää yhden ihmisen postilaatikossa.
- Osaatko sanoa, mistä hinnastosta maaliskuun tarjous tehtiin? Jos et, hinnan perustetta ei ole kirjattu minnekään.
- Kirjoitatko saman mitan uudelleen useammin kuin kerran? Jokainen uudelleenkirjoitus on kirjoitusvirhe, joka odottaa asennusta.
Ensimmäinen askel vie viisi minuuttia, eikä siihen tarvita meitä: merkitse kolmesta työstä, mitkä tiedot ovat kentässä ja mitkä huomautuksessa. Huomautuksessa oleva on ensimmäinen toimeksiantosi.
Mille tuotteille tämä näkyy eniten
Eniten siellä, missä työ perustuu mittoihin ja lisävarusteisiin:
- Saunat ja pihamökit: mitat, pohjaratkaisu, verhous ja lisävarusteet.
- Pergolat ja autokatokset: mitat, kattotyyppi, lamellit, sivuseinät ja valaistus.
- Aidat ja portit: sivujen pituudet, kulmat, korkeus, täyttö ja portit.
- Lasikattoiset terassit ja lasiterassit: pohjapiirros, katon kaltevuus ja lasitus.
Koko lista 305 mittatilaustuotetyypistä on konfiguraattoriluettelossa.
Miltä tämä näyttää käytännössä
Slovakialaisen Moja Pergola -asiakkaamme kokoonpano siirtyy konfiguraattorista CRM:ään, jossa tiimi valmistelee tarjoukset ja hoitaa jokaisen kaupan. Järjestelmä tuo nyt satoja tarjouspyyntöjä kuukaudessa ja 16 % niistä on päätynyt asennukseen. Tulos on koko asiakaspolun ansiota, ei pelkän konfiguraattorin.
Usein kysytyt kysymykset
Korvaako treede CRM nykyisen CRM:mme?
Esittelyssä näytämme, miten treede CRM:ssä käsitellään yhteystietoja, kokoonpanoja ja kauppoja. Käytön laajuudesta tiimissäsi sovimme myyntitapasi mukaan. Liitäntä nykyiseen CRM- tai ERP-järjestelmääsi vaatii erillisen arvion, eikä se ole tällä hetkellä saatavilla valmiina vakio-ominaisuutena.
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun valitsee CRM:n mittatilausvalmistukseen?
Kenttiin, joihin toimeksiannon voi kirjata rakenteisesti: mitta lukuna, malli valintana. Tuotannon ja mittauskäynnin pääsyyn ja siihen, voiko näiden kenttien mukaan hakea. Emme valitse puolestasi tiettyä järjestelmää.
Entä tarjouspyyntö, joka tulee sähköpostilla eikä konfiguraattorista?
Toimeksianto täytyy siirtää siitä samoihin kenttiin. Mitä tarjouspyynnön pitää sisältää, kerromme artikkelissa Mitä tarjouspyynnön pitää sisältää.
Mitä seuraavaksi
Entä ”Huomautukset”-kenttä? Se jää sille, mihin se on tarkoitettu: ylimääräiselle lauseelle. Toimeksianto saa oman paikan, jonka myös tuotanto näkee.
Näet treede CRM:n esittelyssä puhelun aikana maksutta. Puhelimessa palvelemme englanniksi. Katso hinnoittelu.
