CRM pro výrobu na míru: kontakt není zadání

V kartě zákazníka je pole, do kterého se vejde všechno. Jmenuje se „Poznámka“ a stojí v něm: „pergola 4×5, antracit, 2 boční stěny, LED, viz mail z úterý“.

CRM je v pořádku. Drží kontakty, termíny a záznam o tom, kdo komu naposledy volal. V pořádku není, že to nejdůležitější, co zákazník chce, žije v poznámce. Nedá se v ní hledat ani sčítat a kolega z výroby musí nejdřív zjistit, které úterý se myslí.

CRM pro výrobu na míru musí vedle kontaktu držet i zadání: model, rozměry, barvu, doplňky, základ ceny a odkaz na návrh. U treede se zadání dostane z konfigurátoru do treede CRM jako specifikace, kterou nikdo nepíše znovu.

Poznámka, kterou nikdo neumí vyhledat

U výroby na míru se zadání ztrácí na těchto místech:

• Zadání se přepisuje. Rozměr z e-mailu do CRM, z CRM do nabídky, z nabídky do objednávky pro výrobu. Každé přepsání je příležitost k překlepu, který najde až montér.
• V poznámce se nedá hledat. „Které otevřené poptávky jsou na pergolu nad 5 m?“ Dokud jsou rozměry v textu, CRM na to neumí odpovědět a obchodník prochází poptávky jednu po druhé.
• Není vidět, z jakého ceníku cena vznikla. Nabídka z března vznikla z jednoho ceníku, nabídka z dubna z druhého. Když se zákazník vrátí, nikdo neví, který platil.
• Výroba čte cizí schránku. Kolega z výroby dostane „viz mail“ a hledá zadání v e-mailu obchodníka.
• Stav neřekne, o co jde. „Nabídka odeslána“ neřekne, na jaký model, jaké rozměry a za jakou cenu.

Nikdo tu nedělá chybu. CRM se kupuje na kontakty a termíny a přesně to dělá.

Co musí CRM pro výrobu na míru držet kromě kontaktu

Zakázka na míru má vedle kontaktu pět věcí, které mají mít vlastní pole, ne poznámku:

• Zadání: model, rozměry, barva a doplňky.
• Cena a její základ: částka, jestli je orientační, nebo závazná, a z jakého ceníku vznikla.
• Odkaz na návrh: to, co zákazník opravdu viděl a odeslal.
• Zaměření: co se na místě ověřilo a co se oproti zadání změnilo.
• Stav a další krok: kdo se komu ozve a kdy.

Konfiguraci lze uložit do treede CRM se specifikací, kontaktem a odkazem na návrh. Další pole a kroky potvrdíme při nasazení. V ukázce treede CRM uvidíte práci s kontaktem, konfigurací a obchodním případem.

Pět kroků od 3D návrhu po obchodní případ

Zákazník zadá rozměry a výbavu sám

V konfigurátoru vybere model, rozměry, barvu a doplňky. Každou změnu vidí na 3D modelu, takže zadání nevzniká z odhadu v e-mailu.

Pravidla se uplatní dřív, než poptávka vznikne

Konfigurátor kontroluje pravidla v rozsahu zadání a cenu počítá z vašeho ceníku. Kombinace, kterou nejde vyrobit, se do CRM nedostane.

Odeslání vytvoří obchodní případ

Odeslaná konfigurace se může uložit do treede CRM jako obchodní případ s kontaktem, specifikací a odkazem na návrh. Ne jako e-mail, který je potřeba nejdřív přečíst a pak přepsat.

Obchodník začíná druhým e-mailem

Rozměry, výbavu i cenu má před sebou. První e-mail s otázkami odpadá. Obchodník píše rovnou nabídku nebo domlouvá zaměření.

Zaměření doplňuje případ, nepřepisuje ho

Co technik na místě zjistí, patří k témuž případu. Při implementaci nastavíme, která pole zaměření doplňuje. Výroba pak otevře jeden záznam a nehledá e-maily.

Na obrázku je ukázková poptávka v treede CRM. Jména, firma i částka jsou smyšlené.

Co když už CRM máte

Nemusíte ho měnit. Konfigurace může pokračovat i ve vašem systému, ale napojení navrhujeme individuálně podle jeho rozhraní a posuzujeme ho ještě před naceněním. Nejde o katalog hotových konektorů a dnes to není hotová standardní součást.

Jaké má který systém rozhraní, popisují stránky napojení, například RAYNET CRM.

Kdy zadání v polích nepotřebujete

Ne každá firma ho potřebuje. V těchto situacích je poznámka v CRM v pořádku:

• Zakázek je pár a zná je jeden člověk. Od poptávky po montáž je drží v hlavě a nic se neztrácí.
• Prodáváte hotové modely bez rozměrů. Zákazník vybere z nabídky a nic se nepočítá na míru. Běžné CRM s polem pro model stačí.
• Vaše CRM už má pole pro rozměry a tým je vyplňuje. Neměňte nic. Chybí už jen přenos zadání z poptávky.

Pokud jste se nenašli ani v jedné, pokračujte.

Pětiminutový test: je čas?

Otevřete tři poslední zakázky v CRM a odpovězte na čtyři otázky:

1. Najdete všechny otevřené poptávky na pergoly nad 5 m? Pokud ne, rozměr je v poznámce.
2. Otevře kolega z výroby zadání bez e-mailu obchodníka? Pokud ne, zadání žije ve schránce jednoho člověka.
3. Umíte říct, z jakého ceníku byla nabídka z března? Pokud ne, základ ceny není nikde zapsaný.
4. Přepisujete tentýž rozměr víckrát? Každé přepsání je překlep, který čeká na montáž.

První krok zabere pět minut a nepotřebuje nás: u tří zakázek označte, které údaje jsou v poli a které v poznámce. Co je v poznámce, je první zadání.

Které produkty to pocítí nejvíc

Nejvíc tam, kde zakázka stojí na rozměrech a doplňcích:

• Pergoly a přístřešky: rozměry, typ střechy, lamely, boční stěny a osvětlení.
• Ploty a brány: délky stran, rohy, výška, výplň a brány.
• Verandy a zimní zahrady: půdorys, sklon střechy a zasklení.
• Zahradní domky a sauny: rozměry, dispozice, obklad a doplňky.

Celý seznam 305 produktových typů je v katalogu konfigurátorů.

Jak to vypadá v praxi

U Moja Pergola přechází konfigurace z konfigurátoru do CRM, kde tým připravuje nabídky a vede každý obchod. Systém dnes přináší stovky poptávek měsíčně a 16 % z nich skončilo montáží. Je to výsledek celé cesty, ne samotného konfigurátoru.

Časté dotazy

Nahradí treede CRM naše CRM?

V ukázce treede CRM představíme práci s kontakty, konfiguracemi a obchodními případy. Rozsah použití ve vašem týmu domluvíme podle způsobu prodeje. Propojení s vaším stávajícím CRM nebo ERP vyžaduje samostatné posouzení a dnes není dostupné jako hotová standardní součást.

Na co si dát pozor při výběru CRM pro výrobu na míru?

Na pole, do kterých jde zapsat zadání strukturovaně: rozměr jako číslo, model jako volbu. Na přístup pro výrobu a zaměření a na to, jestli se podle těchto polí dá hledat. Konkrétní systém za vás nevybíráme.

Co s poptávkou, která přijde e-mailem, ne z konfigurátoru?

Zadání z ní je potřeba přenést do stejných polí. Co má poptávka obsahovat, rozebíráme v článku Co má obsahovat kvalitní poptávka na míru.

Co s tím teď

A pole „Poznámka“? Zůstane na to, na co je: na větu navíc. Zadání dostane vlastní místo, které vidí i výroba.

Ukázku treede CRM dostanete během hovoru zdarma. Podívejte se do ceníku.