Co by konfigurace mohla předat
Mezi poptávkou a montáží je vždycky nějaký termín. Událost může vzniknout rovnou u poptávky, s adresou, specifikací a odkazem na 3D náhled v popisu, takže technik vidí, pro co jede. Který kalendář a která pole použijeme, domluvíme při implementaci.
Událost
Z poptávky by mohla vzniknout událost obhlídky s adresou v poli místo a se specifikací a odkazem na 3D náhled v popisu.
Hosté
Technik by mohl být přidán jako host. Pozvánku Google odešle jen tehdy, když to při vytváření události povolíme.
Rozšířené vlastnosti
Číslo poptávky by se uložilo do skrytých vlastností události, takže přesunutý termín lze spárovat zpět se zakázkou.
Volno a obsazenost
Před návrhem termínu by se dala ověřit obsazenost kalendářů techniků dotazem na volné časy.
Co k napojení potřebujeme
Přístup by šel přes OAuth 2.0 s rozsahem na události, ne na celé nastavení kalendáře.
Google doporučuje, aby napojení vytvářelo události jménem skutečného uživatele přes delegování v rámci domény, ne pod servisním účtem; to nastaví váš správce Workspace.
Dohodneme, zda se obhlídky zapisují do sdíleného kalendáře týmu, nebo do kalendářů jednotlivých techniků.
Společně určíme délku obhlídky, časové pásmo a údaje z konfigurace, které mají být v popisu.
Na co myslet předem
- Popis události vidí všichni hosté, proto by cena a kontakt na zákazníka měly být jen v kalendářích, kde je technik opravdu potřebuje.
- Skrytá vlastnost unese hodnotu do 1024 znaků a událost nejvýš 300 vlastností, takže se do nich ukládá jen identifikátor, ne celá konfigurace.
Časté otázky k napojení
Změní se termín v CRM, když technik obhlídku v kalendáři přesune?
Napojení by mohlo sledovat změny v kalendáři přes notifikace Google a podle čísla poptávky v události upravit termín v treede CRM. Zda má změna platit i opačným směrem, dohodneme při návrhu.
Dostane pozvánku i zákazník?
Mohl by, pokud ho přidáme jako hosta a pozvánky povolíme. Často je ale praktičtější poslat zákazníkovi potvrzení e-mailem a kalendář nechat interní, proto to rozhodneme společně.
Další napojení
Zapojte Google Calendar do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.