Co by konfigurace mohla předat
Ve větším týmu se specifikace často přepisuje ručně. Konfigurátor ji má ve strukturované podobě, takže příležitost může vzniknout s produktovými řádky a cenou podle pravidel, která už v Salesforce máte. Mapování na vaše objekty a ceníky ověříme při návrhu řešení.
Lead
Nový zákazník by mohl přijít jako Lead s kontaktními údaji a souhrnem konfigurace, který obchodník kvalifikuje a zkonvertuje standardním postupem Salesforce.
Account a Contact
Pokud chcete poptávky rovnou jako obchod, napojení by mohlo dohledat nebo založit Account a Contact a k nim Opportunity ve fázi, kterou určíte.
Opportunity Products
Části konfigurace by se mohly zapsat jako produkty příležitosti přes položky price booku, který má příležitost přiřazený.
Vlastní pole
Rozměry, materiál a odkaz na 3D náhled by mohly jít do vlastních polí na Lead nebo Opportunity, která připraví váš administrátor.
Co k napojení potřebujeme
Přístup bychom nastavili přes aplikaci s OAuth 2.0 ve vaší org a integračního uživatele s oprávněním API Enabled a právy jen na potřebné objekty.
API je standardně zapnuté v edicích Enterprise, Performance, Unlimited a Developer; Professional Edition ho potřebuje jako placený doplněk.
S vaším administrátorem zapíšeme, které volby konfigurátoru odpovídají kterým produktům a kterému price booku.
Vývoj a testy by běžely v sandboxu a do produkční org by se napojení přeneslo až po odsouhlasení.
Na co myslet předem
- Každý produkt příležitosti musí pocházet z price booku příležitosti a při zapnutých více měnách mít záznam ve stejné měně. Chybějící záznam ceníku by zápis položky zastavil.
- Pokud cenu u vás určují pravidla v Salesforce, například slevy nebo schvalování, rozhodnete, zda cena z konfigurátoru bude jen podklad, nebo výsledná hodnota.
- Salesforce počítá denní volání API podle edice a počtu licencí; běžný tok poptávek z konfigurátoru ho zatíží málo.
Časté otázky k napojení
Použije se náš price book, nebo cena z konfigurátoru?
Obojí je možné. Produkt příležitosti by mohl nést cenu z konfigurátoru jako prodejní cenu, nebo jen odkaz na produkt s cenou z price booku. Rozhodne se při návrhu řešení.
Máme Professional Edition. Půjde to?
Professional potřebuje přístup k API jako doplněk. Bez něj Salesforce volání API odmítne, proto to ověříme ještě před návrhem.
Nebudou v Salesforce vznikat duplicitní Leady?
Napojení by před založením mohlo hledat existující Lead nebo Contact podle e-mailu. Jak s duplicitami naložit, nastavíme podle pravidel, která už ve vaší org máte.
Další napojení
Zapojte Salesforce do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.