Co by konfigurace mohla předat
Pokud se u vás obchod odehrává v Outlooku, poptávka z konfigurátoru tam patří taky. eWay-CRM má REST API, takže konfigurace může vstoupit jako příležitost se specifikací a cenou a e-mailová komunikace se na ni naváže. Na která pole se napojíme, ověříme podle vaší verze.
Kontakt a společnost
Údaje ze závěrečného kroku by mohly založit kontakt, a pokud zákazník vyplní firmu, i společnost, se kterou by se kontakt propojil.
Příležitost (Deals)
Konfigurace by mohla založit příležitost v modulu Deals s odhadovanou cenou a ve fázi workflow, kterou pro nové poptávky používáte.
Vlastní pole
Rozměry, materiál a odkaz na 3D náhled by mohly jít do vlastních polí příležitosti, takže by je obchodník viděl přímo v okně záznamu v Outlooku.
Deník
Souhrn konfigurace by se mohl zapsat i jako záznam v deníku, aby zůstal v historii kontaktu vedle e-mailů a telefonátů.
Co k napojení potřebujeme
Napojení by se připojovalo na stejnou adresu webové služby, kterou používá váš Outlook, pod samostatným uživatelem s právy jen na potřebné moduly.
Pokud se do eWay-CRM přihlašujete účtem Microsoft, přístup by běžel přes OAuth 2.0 s vlastním ClientID a ClientSecret, ne přes jméno a heslo.
Společně vybereme workflow a fázi pro nové příležitosti a vlastní pole, která má konfigurace vyplnit.
Na co myslet předem
- eWay-CRM funguje i offline a každý záznam má číslo verze. Když obchodník mění tutéž příležitost současně, API změny sloučí, prázdné hodnoty ale vyplněná pole nepřepíšou, s čímž je třeba počítat při dodatečných aktualizacích.
- Pokud používáte modul Produkty (od verze 9.2), rozhodneme, zda se volby konfigurace promítnou do položek, nebo zůstanou jako souhrn v příležitosti.
- Zda máte eWay-CRM v cloudu, nebo na vlastním serveru, ovlivní, odkud musí být adresa webové služby dostupná.
Časté otázky k napojení
Uvidí obchodník poptávku přímo v Outlooku?
Příležitost založená přes API je běžný záznam eWay-CRM, takže by se po synchronizaci zobrazila v Outlooku i ve webové a mobilní aplikaci.
Přiřadí se k příležitosti i e-mailová komunikace se zákazníkem?
E-maily se k příležitosti přiřazují v Outlooku tak, jak jste zvyklí. Napojení by zajistilo, aby kontakt a příležitost už existovaly, když zákazník poprvé odepíše.
Musíme mít nejnovější verzi eWay-CRM?
Nejnovější verze není nutná. Které moduly a pole vaše verze má, ověříme na začátku a podle toho navrhneme rozsah prací.
Další napojení
Zapojte eWay-CRM do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.