Co by konfigurace mohla předat
HubSpot pracuje s tím, co do něj přijde. Při implementaci můžeme místo formuláře s větou „chci cenovou nabídku“ předat kontakt a obchod s rozměry, materiálem a cenovým podkladem v domluvených vlastnostech. Která pole se naplní, určíme podle vašeho nastavení HubSpotu.
Kontakt
Jméno, e-mail a telefon ze závěrečného kroku by mohly založit kontakt. HubSpot rozpoznává kontakty podle e-mailu, takže druhá poptávka téhož zákazníka by se mohla připojit k existujícímu záznamu.
Deal v pipeline
Konfigurace by mohla založit deal ve zvolené pipeline a fázi, s hodnotou podle vypočítané ceny, pokud ji váš ceník v konfigurátoru má.
Line items
Části konfigurace by se mohly zapsat jako line items dealu, buď napojené na produkty z vaší produktové knihovny, nebo jako samostatné položky jen pro tento deal.
Vlastní vlastnosti
Rozměry, materiál, barva a odkaz na 3D náhled by mohly jít do vlastností, které si pro deal založíte, aby se podle nich dalo filtrovat i reportovat.
Co k napojení potřebujeme
Přístup bychom řešili přes aplikaci s přístupovým tokenem a omezenými oprávněními (scopes), kterou ve vašem HubSpotu založí uživatel s rolí super admin.
Společně projdeme pipeline, fáze dealu a vlastnosti, které má konfigurace plnit, a mapování polí zapíšeme ještě před vývojem.
Zkušební poptávky by nejdřív mířily do testovacího účtu nebo samostatné pipeline, aby nemíchaly reporty obchodu.
Na co myslet předem
- HubSpot omezuje počet volání API na aplikaci za 10 sekund i za den podle vašeho předplatného. Jedna poptávka je jen několik volání, hromadný import starších poptávek je ale potřeba rozložit v čase.
- Line items patří vždy jednomu objektu. Pokud by z dealu později vznikala nabídka (quote), položky pro ni se zakládají zvlášť, s čímž je třeba počítat při návrhu.
- Rozhodněte, zda hodnota dealu bude cena s daní, nebo bez ní. Daňovou sazbu si HubSpot umí vést přímo u line items.
Časté otázky k napojení
Bude se cena přepisovat do dealu automaticky?
Pokud konfigurátor pro váš produkt počítá cenu, napojení ji může zapsat jako hodnotu dealu i jako ceny line items. Zda se má měnit i při pozdější úpravě konfigurace, domluvíme při implementaci.
Uvidí obchodník 3D náhled přímo v HubSpotu?
V dealu by byl odkaz na 3D náhled konfigurace, který se otevře v prohlížeči. Samotný model se do HubSpotu nevkládá.
Co když tentýž zákazník pošle dvě poptávky?
Kontakt by se podle e-mailu spojil s existujícím a pro každou konfiguraci by vznikl samostatný deal. Pokud chcete jiné pravidlo, třeba aktualizovat otevřený deal, navrhneme ho při implementaci.
Další napojení
Zapojte HubSpot do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.