Co by konfigurace mohla předat
Pipeline je užitečná tehdy, když do ní obchod vstoupí s čísly. Konfigurátor zná rozměry, volby i vypočítanou cenu, takže je při napojení může předat jako hodnotu obchodu a obsah vlastních polí. Obchodník pak začíná se specifikací místo doptávání.
Osoba a organizace
Kontaktní údaje ze závěrečného kroku by mohly založit osobu, a pokud zákazník vyplní firmu, i organizaci, ke které by se osoba přiřadila.
Lead, nebo obchod
Podle toho, jak pracujete, by konfigurace mohla přijít jako lead do Leads Inboxu k posouzení, nebo rovnou jako obchod ve zvolené pipeline a fázi s hodnotou z vypočítané ceny.
Produkty v obchodu
Pokud vedete katalog produktů v Pipedrive, volby konfigurace by se mohly k obchodu přidat jako produkty s množstvím a cenou.
Vlastní pole
Rozměry, materiál a odkaz na 3D náhled by mohly jít do vlastních polí obchodu. Leady používají stejná vlastní pole jako obchody, takže by se daly vyplnit v obou případech.
Co k napojení potřebujeme
Pro jednoduché napojení stačí API token, ten je ale vázaný na jednoho uživatele, proto pro dlouhodobý provoz doporučujeme aplikaci s OAuth 2.0 nebo technického uživatele.
Vlastní pole má každý účet Pipedrive pod jinými klíči, takže mapování zapíšeme pro váš účet, ne podle šablony.
Vývoj a testy by běžely ve vývojářském sandbox účtu Pipedrive, teprve potom na vašem ostrém účtu.
Na co myslet předem
- Pipedrive počítá volání API v denním rozpočtu tokenů, který roste s plánem a počtem licencí. Běžný tok poptávek ho zatíží málo, hromadné úpravy víc.
- Pipedrive připouští jen jeden aktivní API token na uživatele; když ho někdo v nastavení vymění, integrace s původním tokenem přestanou fungovat.
- Měna hodnoty obchodu by měla odpovídat měně ceníku v konfigurátoru. Pokud prodáváte ve více měnách, domluvíme, která se zapíše.
Časté otázky k napojení
Může poptávka přijít nejdřív do Leads Inboxu a teprve potom do pipeline?
Jednou z možností je poslat poptávku nejdřív do Leads Inboxu. Konfigurace by přišla jako lead s vyplněnými poli a obchodník by ho na obchod převedl sám, až poptávku posoudí.
Uvidíme v obchodu jednotlivé položky, ne jen částku?
Pokud vedete produkty v Pipedrive, volby by se k obchodu mohly přidat jako produkty s cenou. Pokud ne, rozpis by zůstal ve vlastních polích a v poznámce.
Půjde to i na nižším plánu?
API Pipedrive je dostupné na všech plánech, nižší plán má ale menší denní rozpočet volání. Které funkce, třeba produkty v obchodu, váš plán obsahuje, ověříme před návrhem.
Další napojení
Zapojte Pipedrive do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.