Co by konfigurace mohla předat
Když je celý balík od jednoho dodavatele, vyplatí se doručit konfiguraci v podobě, kterou převezmou i ostatní moduly. Při implementaci proto domluvíme pole tak, aby stejná čísla mohla pokračovat do nabídky i faktury bez přepisování.
Leads
Nová poptávka by mohla přijít do modulu Leads s kontaktními údaji a souhrnem konfigurace, připravená ke konverzi na Contact, Account a Deal.
Deals
Pro zákazníka, kterého už máte, by konfigurace mohla založit přímo Deal s částkou z vypočítané ceny ve fázi, kterou určíte.
Quotes s položkami
Pokud volby konfigurátoru odpovídají záznamům v modulu Products, mohla by vzniknout i Quote s položkami, ze které se v Zoho dá pokračovat k objednávce a faktuře.
Vlastní pole
Rozměry, materiál a odkaz na 3D náhled by mohly jít do vlastních polí v Leads i Deals, propojených mapováním při konverzi leadu.
Co k napojení potřebujeme
Přístup by běžel přes OAuth 2.0 klienta zaregistrovaného v Zoho API Console, s rozsahy (scopes) jen pro potřebné moduly.
Rozhoduje datové centrum vašeho účtu: účet na zoho.eu má vlastní adresy API a autorizace i volání musí mířit tam.
Společně projdeme moduly, layouty a povinná pole, aby zápis neselhal na poli, které váš layout vyžaduje.
Testovat bychom mohli v sandboxu Zoho CRM, pokud ho vaše edice má, jinak na zřetelně označených testovacích záznamech.
Na co myslet předem
- Zoho počítá volání API v kreditech za 24 hodin podle edice a počtu licencí; bezplatná edice má 5 000 kreditů. Konverze leadu přes API stojí víc kreditů než běžný zápis.
- Pokud používáte i Zoho Books nebo Zoho Inventory, rozhodneme, zda položky a ceny zůstanou v CRM, nebo je má přebírat další aplikace balíku.
- Měna částky v Dealu by měla odpovídat měně ceníku v konfigurátoru; při více měnách v Zoho určíme, která se zapíše.
Časté otázky k napojení
Bude poptávka nejdřív lead, nebo hned deal?
Jak vám to vyhovuje. Běžné je založit Lead a kvalifikaci nechat na obchodníkovi; pro stávající zákazníky by konfigurace mohla mířit rovnou do Deals.
Umíme z konfigurace připravit nabídku přímo v Zoho?
Pokud máte volby konfigurátoru jako produkty v modulu Products, mohla by vzniknout Quote s položkami. Jak se volby promítnou do produktů, navrhneme při implementaci.
Náš účet je v evropském datovém centru. Vadí to?
Evropské datové centrum nevadí, napojení jen musí používat adresy vašeho datového centra. Ověříme to při nastavování přístupu.
Další napojení
Zapojte Zoho CRM do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.