Co by konfigurace mohla předat
Jednoduchý nástroj pomůže tehdy, když do něj data chodí sama. Anabix má API, přes které může konfigurace vytvořit příležitost i s rozměry a cenou, takže obchodník otevře kartu a vidí, o co jde. Která pole naplníme, domluvíme při implementaci.
Kontakt a firma
Jméno, e-mail a telefon by mohly založit kontakt, a pokud zákazník vyplní firmu, i firmu, ke které by se kontakt přiřadil.
Obchodní případ
Konfigurace by mohla založit obchodní případ navázaný na kontakt, s částkou z vypočítané ceny, popisem konfigurace a adresou, kde se má produkt montovat.
Vlastní pole a příloha
Rozměry, materiál a odkaz na 3D náhled by mohly jít do vlastních polí obchodního případu a souhrn konfigurace i jako příloha.
Úkol
K nové poptávce by mohl vzniknout úkol pro obchodníka, třeba zavolat zákazníkovi, i podle šablony úkolů, kterou v Anabixu máte.
Co k napojení potřebujeme
Anabix API používá uživatelské jméno a API token, které najdete v Nástrojích v hlavním nastavení; pro napojení doporučujeme samostatného uživatele.
Vlastní pole se v API adresují podle ID, proto je nejdřív založíte v Anabixu a my si jejich seznam načteme přes API.
Domluvíme vlastníka, stav a prioritu, se kterými má nový obchodní případ přijít, a komu se přidělí úkol.
Na co myslet předem
- Anabix dovoluje více kontaktů se stejným e-mailem, takže kontrolu duplicit musí udělat napojení: před založením by hledalo existující kontakt podle e-mailu.
- Obchodní případ nese jednu částku, ne řádky položek. Rozpis konfigurace by proto zůstal v popisu, ve vlastních polích nebo v příloze.
- Pokud byste chtěli informaci zpět, například při výhře obchodního případu, Anabix umí z triggeru zavolat webhook jako následnou akci.
Časté otázky k napojení
Uvidí obchodník rozpis položek, nebo jen částku?
Obchodní případ v Anabixu má jednu částku. Rozpis by byl v popisu nebo v příloze a hlavní parametry ve vlastních polích, podle kterých se dá filtrovat.
Může se k poptávce hned vytvořit úkol na zavolání?
Anabix API umí založit úkol i podle šablony, takže zavolání by se dalo připravit hned s poptávkou. Komu se přidělí a s jakým termínem, domluvíme při implementaci.
Další napojení
Zapojte Anabix CRM do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.