Čo by konfigurácia mohla odovzdať
Jednoduchý nástroj pomôže vtedy, keď doň dáta chodia samé. Anabix má API, cez ktoré môže konfigurácia vytvoriť príležitosť aj s rozmermi a cenou, takže obchodník otvorí kartu a vidí, o čo ide. Ktoré polia naplníme, dohodneme pri implementácii.
Kontakt a firma
Meno, e-mail a telefón by mohli založiť kontakt, a ak zákazník vyplní firmu, aj firmu, ku ktorej by sa kontakt priradil.
Obchodný prípad
Konfigurácia by mohla založiť obchodný prípad naviazaný na kontakt, so sumou z vypočítanej ceny, popisom konfigurácie a adresou, kde sa má produkt montovať.
Vlastné polia a príloha
Rozmery, materiál a odkaz na 3D náhľad by mohli ísť do vlastných polí obchodného prípadu a súhrn konfigurácie aj ako príloha.
Úloha
K novému dopytu by mohla vzniknúť úloha pre obchodníka, napríklad zavolať zákazníkovi, aj podľa šablóny úloh, ktorú v Anabixe máte.
Čo na napojenie potrebujeme
Anabix API používa používateľské meno a API token, ktoré nájdete v Nástrojoch v hlavných nastaveniach; pre napojenie odporúčame samostatného používateľa.
Vlastné polia sa v API adresujú podľa ID, preto ich najprv založíte v Anabixe a my si ich zoznam načítame cez API.
Dohodneme vlastníka, stav a prioritu, s ktorými má nový obchodný prípad prísť, a komu sa pridelí úloha.
Na čo myslieť vopred
- Anabix dovoľuje viac kontaktov s rovnakým e-mailom, takže kontrolu duplicít musí urobiť napojenie: pred založením by hľadalo existujúci kontakt podľa e-mailu.
- Obchodný prípad nesie jednu sumu, nie riadky položiek. Rozpis konfigurácie by preto zostal v popise, vo vlastných poliach alebo v prílohe.
- Ak by ste chceli informáciu späť, napríklad pri výhre obchodného prípadu, Anabix vie z triggera zavolať webhook ako následnú akciu.
Časté otázky k napojeniu
Uvidí obchodník rozpis položiek, alebo len sumu?
Obchodný prípad v Anabixe má jednu sumu. Rozpis by bol v popise alebo v prílohe a hlavné parametre vo vlastných poliach, podľa ktorých sa dá filtrovať.
Môže sa k dopytu hneď vytvoriť úloha na zavolanie?
Anabix API vie založiť úlohu aj podľa šablóny, takže zavolanie by sa dalo pripraviť hneď s dopytom. Komu sa pridelí a s akým termínom, dohodneme pri implementácii.
Ďalšie napojenia
Zapojte Anabix CRM do predaja.
Povedzte nám, aký produkt predávate a ako dnes spracúvate dopyt. Na ukážke uvidíte konfigurátor a prejdeme, ktoré údaje by z neho mohli ísť do vášho systému.