Co by konfigurace mohla předat
Když je FLOWii jediný systém ve firmě, konfigurátor do něj potřebuje doručit víc než kontakt. Přes jeho rozhraní může vzniknout poptávka i s položkami a cenou, takže z ní umíte udělat nabídku a později fakturu. Rozsah přenášených položek domluvíme při implementaci.
Partner
Zákazník z konfigurátoru by mohl vzniknout jako nový partner, nebo by se poptávka přiřadila k partnerovi, kterého už ve FLOWii máte.
Obchodní případ
Konfigurace by mohla založit obchodní případ s očekávanou částkou podle vypočítané ceny a s rozměry a volbami ve vlastních polích.
Cenová nabídka
Z položek konfigurace by mohl vzniknout doklad typu vystavená cenová nabídka navázaný na obchodní případ, s položkami z vašeho zboží a služeb nebo s volnými položkami s jednotkovou cenou.
Přílohy a komunikace
K obchodnímu případu by se mohla přiložit příloha se souhrnem konfigurace a zapsat komunikace s odkazem na 3D náhled.
Co k napojení potřebujeme
API FLOWii je dostupné jen s placenou licencí; licence FREE ho nepodporuje.
Přístup bychom ověřovali API klíčem z nastavení FLOWii (Rozšíření, API) spolu s přihlášením uživatele, ze kterého API vydá krátkodobý token; doporučujeme na to samostatného uživatele.
Společně určíme stavy a zdroje obchodního případu, vlastní pole a číselnou řadu, pod kterou mají cenové nabídky vznikat.
Na co myslet předem
- FLOWii má denní limit 25 000 volání API. Jedna poptávka s nabídkou je jen několik volání, synchronizaci zboží je ale potřeba nastavit v rozumných intervalech.
- U položek FLOWii rozlišuje cenu s DPH a bez DPH i sazbu daně; domluvíme, jakou cenu konfigurátor posílá, aby se daň nepočítala dvakrát.
- Pokud doklady a partnery exportujete z FLOWii do POHODY, mapování by mělo zachovat údaje, které potřebuje vaše účetnictví.
Časté otázky k napojení
Může z poptávky rovnou vzniknout cenová nabídka?
Mohla by. API FLOWii umožňuje založit doklad typu cenová nabídka s položkami a navázat ho na obchodní případ. Zda ji chcete hned, nebo až po kontrole obchodníkem, rozhodnete vy.
Máme bezplatnou verzi FLOWii. Stačí to?
Napojení potřebuje placenou licenci FLOWii, protože API je dostupné jen v ní. Bez ní by napojení nemělo kam zapisovat, proto to ověříme na začátku.
Dá se z nabídky později udělat zakázka a faktura?
Zakázka a faktura jsou běžný postup ve FLOWii. Napojení by připravilo obchodní případ a nabídku, další kroky byste dělali stejně jako dosud.
Další napojení
Zapojte FLOWii do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.