Co by konfigurace mohla předat
Když zákazník volá krátce po odeslání konfigurace, operátor nemá co hledat. Kontakt i jeho poptávka mohou být v Daktele připravené, takže hovor začíná u konkrétního produktu a rozměrů. Které údaje se zobrazí a co se z hovoru vrátí do CRM, domluvíme při implementaci.
CRM kontakt
Ze zákazníka by mohl vzniknout nebo se doplnit CRM kontakt se jménem, telefonem a e-mailem, aby ho operátor při hovoru našel bez hledání v poště.
Účet
Pokud poptávku posílá firma, například stavební společnost, kontakt se může navázat na její účet a další poptávky od ní budou pohromadě.
Tiket
Odeslaná konfigurace může založit tiket ve zvolené kategorii s rozměry, materiálem, cenou a odkazem na 3D náhled v popisu nebo ve vlastních polích.
CRM záznam
Pro opakovaný prodej se hodí i CRM záznam vlastního typu, například „Poptávka pergola“, kde zůstane historie konfigurací jednoho zákazníka.
Co k napojení potřebujeme
Pro napojení by v Daktele vznikl samostatný uživatel s právy jen na potřebné moduly; jeho přístupový token z detailu uživatele nám předáte bezpečnou cestou.
Napojení by šlo přes REST API v6 vaší instance, jejíž adresu a verzi ověříme na začátku.
Vlastní pole tiketů a CRM připravíte nebo upravíte v administraci a mapování konfigurace na ně odsouhlasíme v tabulce.
Zkušební tikety by šly do testovací kategorie, aby nezasahovaly do statistik operátorů.
Na co myslet předem
- Vlastní pole jsou v Daktele společná pro tikety, CRM kontakty, účty i záznamy, takže změna pole v jednom formuláři se projeví všude; pole pro konfigurátor proto pojmenujeme tak, aby se nepletla s existujícími.
- U opakované poptávky ze stejného čísla je třeba rozhodnout, zda vznikne nový kontakt, nebo se doplní existující, jinak se CRM zaplní duplicitami.
- Odebrání nebo změna položky výběrového pole může znepřístupnit už uložené hodnoty, proto seznam produktů a materiálů domluvíme předem.
Časté otázky k napojení
Uvidí operátor konfiguraci hned, když zákazník zavolá?
Pokud bude konfigurace uložená u kontaktu nebo tiketu, operátor ji může mít při hovoru po ruce i s odkazem na 3D náhled. Kde přesně se zobrazí, závisí na vašich formulářích v Daktele a navrhneme to při implementaci.
Dá se poptávka zařadit do kategorie podle produktu?
Tiket může vzniknout v kategorii, kterou si pro daný produkt v Daktele určíte. Pravidla, který operátor ho dostane, pak zůstávají ve vaší Daktele a konfigurátor je nemění.
Další napojení
Zapojte Daktelu do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.