Čo by konfigurácia mohla odovzdať
Ak sa u vás obchod odohráva v Outlooku, dopyt z konfigurátora tam patrí tiež. eWay-CRM má REST API, takže konfigurácia môže vstúpiť ako príležitosť so špecifikáciou a cenou a e-mailová komunikácia sa na ňu naviaže. Na ktoré polia sa napojíme, overíme podľa vašej verzie.
Kontakt a spoločnosť
Údaje zo záverečného kroku by mohli založiť kontakt a ak zákazník vyplní firmu, aj spoločnosť, s ktorou by sa kontakt prepojil.
Príležitosť (Deals)
Konfigurácia by mohla založiť príležitosť v module Deals s odhadovanou cenou a vo fáze workflow, ktorú pre nové dopyty používate.
Vlastné polia
Rozmery, materiál a odkaz na 3D náhľad by mohli ísť do vlastných polí príležitosti, takže obchodník by ich videl priamo v okne záznamu v Outlooku.
Denník
Súhrn konfigurácie by sa mohol zapísať aj ako záznam v denníku, aby zostal v histórii kontaktu vedľa e-mailov a telefonátov.
Čo na napojenie potrebujeme
Napojenie by sa pripájalo na tú istú adresu webovej služby, ktorú používa váš Outlook, pod samostatným používateľom s právami len na potrebné moduly.
Ak sa do eWay-CRM prihlasujete účtom Microsoft, prístup by bežal cez OAuth 2.0 s vlastným ClientID a ClientSecret, nie cez meno a heslo.
Spolu vyberieme workflow a fázu pre nové príležitosti a vlastné polia, ktoré má konfigurácia vyplniť.
Na čo myslieť vopred
- eWay-CRM funguje aj offline a každý záznam má číslo verzie. Keď obchodník mení tú istú príležitosť súčasne, API zmeny zlúči, prázdne hodnoty však vyplnené polia neprepíšu, s čím treba počítať pri dodatočných aktualizáciách.
- Ak používate modul Produkty (od verzie 9.2), rozhodneme, či sa voľby konfigurácie premietnu do položiek, alebo zostanú ako súhrn v príležitosti.
- Či máte eWay-CRM v cloude alebo na vlastnom serveri, ovplyvní, odkiaľ musí byť adresa webovej služby dostupná.
Časté otázky k napojeniu
Uvidí obchodník dopyt priamo v Outlooku?
Príležitosť založená cez API je bežný záznam eWay-CRM, takže by sa po synchronizácii zobrazila v Outlooku aj vo webovej a mobilnej aplikácii.
Priradí sa k príležitosti aj e-mailová komunikácia so zákazníkom?
E-maily sa k príležitosti priraďujú v Outlooku tak, ako ste zvyknutí. Napojenie by zabezpečilo, aby kontakt a príležitosť už existovali, keď zákazník prvýkrát odpíše.
Musíme mať najnovšiu verziu eWay-CRM?
Nie nevyhnutne. Ktoré moduly a polia vaša verzia má, overíme na začiatku a podľa toho navrhneme rozsah.
Ďalšie napojenia
Zapojte eWay-CRM do predaja.
Povedzte nám, aký produkt predávate a ako dnes spracúvate dopyt. Na ukážke uvidíte konfigurátor a prejdeme, ktoré údaje by z neho mohli ísť do vášho systému.