Co by konfigurace mohla předat
Ten soubor nemusí zmizet. Konfigurátor z něj převezme sazby i pravidla, takže kalkulace na webu a kalkulace v kanceláři dávají stejné číslo. Rozdíl je jen v tom, že jednu z nich zvládne zákazník sám a o půlnoci.
Tabulka s ceníkem
Sazby a přirážky vedené jako tabulka Excelu by konfigurátor mohl číst přes Microsoft Graph, pokud je sešit uložený ve OneDrive for Business nebo na SharePointu.
Pojmenované oblasti
Rozměrové limity a koeficienty mohou mít v sešitu vlastní názvy. Konfigurátor by četl tyto názvy, ne adresy buněk, takže posunutý řádek by vazbu nerozbil.
Výpočet v sešitu
Graph umožňuje dočasnou relaci, ve které se dosadí vstupy a přečte výsledek bez uložení změn do souboru. Zda je takový výpočet pro web dost rychlý, ověříme na vašem sešitu.
Tabulka poptávek
Odeslaná konfigurace může přibýt jako nový řádek tabulky v samostatném sešitu, s kontaktem, rozměry, volbami, cenou a odkazem na 3D náhled.
Co k napojení potřebujeme
Přístup by šel přes aplikaci registrovanou v Microsoft Entra ID s oprávněním Files.ReadWrite, které schvaluje váš správce Microsoft 365.
Sešit musí být ve formátu .xlsx na firemním úložišti; starší formát .xls ani osobní OneDrive rozhraní Graph nepodporuje.
Před napojením spolu projdeme sešit a určíme, které listy a tabulky jsou zdrojem a které jsou jen pomocné.
Testovat budeme na kopii sešitu, ne na souboru, se kterým denně pracuje kancelář.
Na co myslet předem
- Sešit, který roky rostl, často míchá vstupy, výpočet a poznámky na jednom listu. Před napojením se vyplatí oddělit to, co má konfigurátor číst, od pracovní plochy.
- Hodnoty v tabulkách se měnit mohou, názvy tabulek a sloupců ne. Toto pravidlo by měl znát každý, kdo do souboru zasahuje.
- Pokud dnes ceník existuje ve více kopiích souboru, napojení dává smysl až tehdy, když určíte jednu, která platí.
Časté otázky k napojení
Musíme Excel přesunout do cloudu?
Pokud má konfigurátor sešit číst průběžně, ano: Graph pracuje se sešity ve OneDrive for Business nebo na SharePointu. Soubor z lokálního disku by šlo převzít jen jednorázově při implementaci.
Co když náš výpočet ceny stojí na makrech?
Logiku maker si při implementaci projdeme a přepíšeme ji do pravidel konfigurátoru. Cenu na webu bychom na spouštění maker nestavěli.
Jak zjistíme, že web a kancelář počítají stejně?
Před spuštěním přepočítáme vybrané konfigurace v sešitu i v konfigurátoru a výsledky porovnáme. Rozdíly vyřešíme ještě předtím, než se cena ukáže zákazníkům.
Další napojení
Zapojte Microsoft Excel do prodeje.
Řekněte nám, jaký produkt prodáváte a jak dnes zpracováváte poptávku. Na ukázce uvidíte konfigurátor a projdeme, jaká data by z něj mohla jít do vašeho systému.