Čo by konfigurácia mohla odovzdať
Vo väčšom tíme sa špecifikácia často prepisuje ručne. Konfigurátor ju má v štruktúrovanej podobe, takže príležitosť môže vzniknúť s produktovými riadkami a cenou podľa pravidiel, ktoré už v Salesforce máte. Mapovanie na vaše objekty a cenníky overíme pri návrhu riešenia.
Lead
Nový zákazník by mohol prísť ako Lead s kontaktnými údajmi a súhrnom konfigurácie, ktorý obchodník kvalifikuje a skonvertuje štandardným postupom Salesforce.
Account a Contact
Ak chcete dopyty rovno ako obchod, napojenie by mohlo dohľadať alebo založiť Account a Contact a k nim Opportunity vo fáze, ktorú určíte.
Opportunity Products
Časti konfigurácie by sa mohli zapísať ako produkty príležitosti cez položky price booku, ktorý má príležitosť priradený.
Vlastné polia
Rozmery, materiál a odkaz na 3D náhľad by mohli ísť do vlastných polí na Lead alebo Opportunity, ktoré pripraví váš administrátor.
Čo na napojenie potrebujeme
Prístup by sme nastavili cez aplikáciu s OAuth 2.0 vo vašej org a integračného používateľa s oprávnením API Enabled a právami len na potrebné objekty.
API je štandardne zapnuté v edíciách Enterprise, Performance, Unlimited a Developer; Professional Edition ho potrebuje ako platený doplnok.
S vaším administrátorom zapíšeme, ktoré voľby konfigurátora zodpovedajú ktorým produktom a ktorému price booku.
Vývoj a testy by bežali v sandboxe a do produkčnej org by sa napojenie prenieslo až po odsúhlasení.
Na čo myslieť vopred
- Každý produkt príležitosti musí pochádzať z price booku príležitosti a pri zapnutých viacerých menách mať záznam v rovnakej mene. Chýbajúci záznam cenníka by zápis položky zastavil.
- Ak cenu u vás určujú pravidlá v Salesforce, napríklad zľavy alebo schvaľovanie, rozhodnete, či cena z konfigurátora bude len podklad, alebo výsledná hodnota.
- Salesforce počíta denné volania API podľa edície a počtu licencií; bežný tok dopytov z konfigurátora ho zaťaží málo.
Časté otázky k napojeniu
Použije sa náš price book, alebo cena z konfigurátora?
Oboje je možné. Produkt príležitosti by mohol niesť cenu z konfigurátora ako predajnú cenu, alebo len odkaz na produkt s cenou z price booku. Rozhodne sa pri návrhu riešenia.
Máme Professional Edition. Pôjde to?
Professional potrebuje prístup k API ako doplnok. Bez neho Salesforce volania API odmietne, preto to overíme ešte pred návrhom.
Nebudú v Salesforce vznikať duplicitné Leady?
Napojenie by pred založením mohlo hľadať existujúci Lead alebo Contact podľa e-mailu. Ako s duplicitami naložiť, nastavíme podľa pravidiel, ktoré už vo vašej org máte.
Ďalšie napojenia
Zapojte Salesforce do predaja.
Povedzte nám, aký produkt predávate a ako dnes spracúvate dopyt. Na ukážke uvidíte konfigurátor a prejdeme, ktoré údaje by z neho mohli ísť do vášho systému.