Čo by konfigurácia mohla odovzdať
Keď je celý balík od jedného dodávateľa, oplatí sa doručiť konfiguráciu v podobe, ktorú vedia prevziať aj ostatné moduly. Pri implementácii preto dohodneme polia tak, aby rovnaké čísla mohli pokračovať do ponuky aj faktúry bez prepisovania.
Leads
Nový dopyt by mohol prísť do modulu Leads s kontaktnými údajmi a súhrnom konfigurácie, pripravený na konverziu na Contact, Account a Deal.
Deals
Pre zákazníka, ktorého už máte, by konfigurácia mohla založiť priamo Deal so sumou z vypočítanej ceny vo fáze, ktorú určíte.
Quotes s položkami
Ak voľby konfigurátora zodpovedajú záznamom v module Products, mohla by vzniknúť aj Quote s položkami, z ktorej sa v Zoho dá pokračovať k objednávke a faktúre.
Vlastné polia
Rozmery, materiál a odkaz na 3D náhľad by mohli ísť do vlastných polí v Leads aj Deals, prepojených mapovaním pri konverzii leadu.
Čo na napojenie potrebujeme
Prístup by bežal cez OAuth 2.0 klienta zaregistrovaného v Zoho API Console, s rozsahmi (scopes) len pre potrebné moduly.
Rozhoduje dátové centrum vášho účtu: účet na zoho.eu má vlastné adresy API a autorizácia aj volania musia smerovať tam.
Spolu prejdeme moduly, layouty a povinné polia, aby zápis nezlyhal na poli, ktoré váš layout vyžaduje.
Testovať by sme mohli v sandboxe Zoho CRM, ak ho vaša edícia má, inak na zreteľne označených testovacích záznamoch.
Na čo myslieť vopred
- Zoho počíta volania API v kreditoch za 24 hodín podľa edície a počtu licencií; bezplatná edícia má 5 000 kreditov. Konverzia leadu cez API stojí viac kreditov než bežný zápis.
- Ak používate aj Zoho Books alebo Zoho Inventory, rozhodneme, či položky a ceny zostanú v CRM, alebo ich má preberať ďalšia aplikácia balíka.
- Mena sumy v Deale by mala zodpovedať mene cenníka v konfigurátore; pri viacerých menách v Zoho určíme, ktorá sa zapíše.
Časté otázky k napojeniu
Bude dopyt najprv lead, alebo hneď deal?
Ako vám to vyhovuje. Bežné je založiť Lead a kvalifikáciu nechať na obchodníka; pre existujúcich zákazníkov by konfigurácia mohla smerovať rovno do Deals.
Vieme z konfigurácie pripraviť ponuku priamo v Zoho?
Ak máte voľby konfigurátora ako produkty v module Products, mohla by vzniknúť Quote s položkami. Ako sa voľby premietnu do produktov, navrhneme pri implementácii.
Náš účet je v európskom dátovom centre. Vadí to?
Európske dátové centrum nevadí, napojenie len musí používať adresy vášho dátového centra. Overíme to pri nastavovaní prístupu.
Ďalšie napojenia
Zapojte Zoho CRM do predaja.
Povedzte nám, aký produkt predávate a ako dnes spracúvate dopyt. Na ukážke uvidíte konfigurátor a prejdeme, ktoré údaje by z neho mohli ísť do vášho systému.