Čo by konfigurácia mohla odovzdať
Pipeline je užitočná vtedy, keď do nej obchod vstúpi s číslami. Konfigurátor pozná rozmery, voľby aj vypočítanú cenu, takže ich pri napojení môže odovzdať ako hodnotu obchodu a obsah vlastných polí. Obchodník potom začína so špecifikáciou namiesto doptávania.
Osoba a organizácia
Kontaktné údaje zo záverečného kroku by mohli založiť osobu, a ak zákazník vyplní firmu, aj organizáciu, ku ktorej by sa osoba priradila.
Lead alebo obchod
Podľa toho, ako pracujete, by konfigurácia mohla prísť ako lead do Leads Inboxu na posúdenie, alebo rovno ako obchod vo zvolenej pipeline a fáze s hodnotou z vypočítanej ceny.
Produkty v obchode
Ak vediete katalóg produktov v Pipedrive, voľby konfigurácie by sa mohli k obchodu pridať ako produkty s množstvom a cenou.
Vlastné polia
Rozmery, materiál a odkaz na 3D náhľad by mohli ísť do vlastných polí obchodu. Leady používajú rovnaké vlastné polia ako obchody, takže by sa dali vyplniť v oboch prípadoch.
Čo na napojenie potrebujeme
Na jednoduché napojenie stačí API token, ten je však viazaný na jedného používateľa, preto pri dlhodobej prevádzke odporúčame aplikáciu s OAuth 2.0 alebo technického používateľa.
Vlastné polia má každý účet Pipedrive pod inými kľúčmi, takže mapovanie zapíšeme pre váš účet, nie podľa šablóny.
Vývoj a testy by bežali vo vývojárskom sandbox účte Pipedrive, až potom na vašom ostrom účte.
Na čo myslieť vopred
- Pipedrive počíta volania API v dennom rozpočte tokenov, ktorý rastie s plánom a počtom licencií. Bežný tok dopytov ho zaťaží málo, hromadné úpravy viac.
- Pipedrive pripúšťa len jeden aktívny API token na používateľa; keď ho niekto v nastaveniach vymení, integrácie s pôvodným tokenom prestanú fungovať.
- Mena hodnoty obchodu by mala zodpovedať mene cenníka v konfigurátore. Ak predávate vo viacerých menách, dohodneme, ktorá sa zapíše.
Časté otázky k napojeniu
Môže dopyt prísť najprv do Leads Inboxu a až potom do pipeline?
Jednou z možností je poslať dopyt najprv do Leads Inboxu. Konfigurácia by prišla ako lead s vyplnenými poľami a obchodník by ho na obchod previedol sám, keď dopyt posúdi.
Uvidíme v obchode jednotlivé položky, nielen sumu?
Ak vediete produkty v Pipedrive, voľby by sa k obchodu mohli pridať ako produkty s cenou. Ak nie, rozpis by zostal vo vlastných poliach a v poznámke.
Pôjde to aj na nižšom pláne?
API Pipedrive je dostupné na všetkých plánoch, nižší plán má však menší denný rozpočet volaní. Ktoré funkcie, napríklad produkty v obchode, váš plán obsahuje, overíme pred návrhom.
Ďalšie napojenia
Zapojte Pipedrive do predaja.
Povedzte nám, aký produkt predávate a ako dnes spracúvate dopyt. Na ukážke uvidíte konfigurátor a prejdeme, ktoré údaje by z neho mohli ísť do vášho systému.